Hace quince años, una puerta hiperespacial apareció en medio del Océano Pacífico, conectando la Tierra con un extraño mundo lleno de hadas y monstruos. La ciudad de San-Teresa se convirtió en el hogar de más de dos millones de estos visitantes de otro mundo. Por desgracia, el auge de la población también trajo consigo su cuota de problemas: drogas, prostitución y tráfico de personas. Para combatir el crimen rampante que acecha en las sombras de la ciudad, se creó un nuevo departamento en la Policía Metropolitana de San-Teresa. El ex soldado de la JSDF Kei Matoba es uno de los mejores policías que ofrece el departamento, a pesar de su inclinación a saltarse ocasionalmente las normas. Después de que un caso de tráfico de hadas salga mal, Kei pierde a Rick Fury, su amigo y compañero durante cuatro años, lo que le lleva a buscar venganza. Para ayudarle en el caso, el departamento le empareja con Tilarna Exedilika, una noble del Reino Farbani. Como uno de los Caballeros de Mirvor, su deber es rescatar al hada noble que Kei encontró durante su último caso. A pesar de su desagrado por los no humanos, acepta el acuerdo a petición de sus superiores. Ahora, el improbable dúo debe unirse y superar sus diferencias para devolver el hada desaparecida a su país y vengar la muerte del compañero de Kei.
